Ainda em busca da mulher ideal para gerar-lhe um filho, Zé do Caixão - após sobreviver ao ataque sobrenatural no final de Á meia noite levarei sua alma - volta a aterrorizar os habitantes de pequena cidade com práticas iconoclastas e sádicas.
Dominando melhor os recursos cinematográficos, o diretor José Mojica Marins realizou um vigoroso horror nacional, marcante pela inventividade ao abusar dos clichês do gênero.
A sequência passada no inferno é colorida, o restante em preto-e-branco.
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