Nick Cavanaugh (Julian Sands), um famoso cirurgião, fica obcecado pela beleza de Helena (Sherilyn Fenn), uma prostituta. Ela o rejeita, mas mesmo assim ele tenta convencê-la que um necessita do outro. No entanto ela tem outros planos, mas acaba sendo vítima de um terrível acidente que a deixa nas mãos do médico, que tem então uma macabra idéia para não mais perdê-la.
Filme que despertou polêmica pelo fato de Kim Bassinger ter se recusado a interpretar o papel vivido por Fenn, por considerá-lo arrojado demais, mesmo depois de já ter assinado o contrato.
A diretora Jennifer Chambers Lynch seguiu o estilo de seu pai, o diretor Davis Lynch (Veludo azul), e apostou em um roteiro em que a perversão e o grotesco são a tônica. As cenas estilizadas e as interpretações afetadas também ajudam a compor o clima mórbido e de estranheza.
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