Um professor feio e desajeitado (Jerry Lewis) é ridicularizado por diversas pessoas, mas só após ele ser humilhado pelo treinador na frente de sua turma e de uma bela estudante é que ele decide criar uma poção que o transforma em um indivíduo atraente.
Aproveitando a idéia central de O Médico e o Monstro, Lewis, em sua quarta direção, faz a comédia que é considerada a sua obra-prima. Em vez de simples paródia ao clássico livro de Robert Louis Stevenson, construiu uma trama original que, na base do humor, se aprofunda na rejeição e auto-apreciação, temas até então pouco explorados.
Lewis inspirou-se no ex-parceiro Dean Martin para compor o personagem de Buddy Love, numa composição que o ridiculariza.
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